Boardriders faz oferta de aquisição à Billabong

A empresa de vestuário desportivo, Billabong International Ltd, confirmou na sexta-feira (1) que recebeu uma proposta de aquisição da Boardriders Inc, valorizando a empresa em cerca 198 milhões de dólares australianos (US$ 150 milhões).


A marca australiana Billabong pode em breve pertencer à Boardriders, anteriormente conhecida como Quiksilver, com sede nos EUA. Quiksilver - Quiksilver

A empresa com sede nos Estados Unidos, Boardriders, anteriormente conhecida como Quiksilver, está oferecendo 1 dólar australiano por ação da Billabong,  28,2% acima do preço de fechamento da Billabong na quinta-feira (30).

A empresa de private equity dos Estados Unidos, Oaktree Capital Management LP, detém 19% das ações da Billabong e é um dos dois credores sêniores da empresa. Os fundos administrados pela Oaktree também têm participação majoritária na Boardriders.

A oferta está sujeita a uma série de condições, incluindo a due diligence à Boardriders, a garantia de um financiamento comprometido e a recomendação unânime do conselho da Billabong.

A Billabong disse que seu conselho decidiu conceder acesso due diligence à Boardriders para lhe possibilitar a apresentação de uma proposta formal.

A empresa, que possui as marcas RVCA, Element, Von Zipper e Honolua Surf Company, nomeou Goldman Sachs como seu assessor financeiro e Allens como seu assessor jurídico.

(US$ 1 = 1.3238 dólares australianos)

 

Traduzido por Novello Dariella

© Thomson Reuters 2017 Todos os direitos reservados.

DesportoNegócios