Alibaba planeia IPO secundário de 20 mil milhões de dólares em Hong Kong

A Alibaba planeia arrecadar até 20 mil milhões de dólares com uma listagem secundária em Hong Kong, disseram fontes com conhecimento sobre o assunto à Reuters. A introdução da plataforma de e-commerce chinesa na Bolsa de Nova Iorque permitiu arrecadar um recorde de 25 mil milhões de dólares em 2014.

Uma listagem em Hong Kong permitiria à Alibaba um caixa robusto para continuar os seus investimentos em tecnologia - uma prioridade para a China, já que a segunda maior economia do mundo está no meio de uma disputa comercial com os Estados Unidos.

De acordo com três fontes com conhecimento sobre o assunto, a Alibaba está a trabalhar com consultores financeiros e planeia entrar com um pedido de IPO em Hong Kong no segundo semestre deste ano. Segundo uma das fontes, a faixa do valor seria entre 10 e 15 mil milhões de dólares.

A Alibaba não fez comentários e o grupo japonês SoftBank, o maior acionista da empresa, com 28,8% de participação, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

De acordo com um analista de Hong Kong, a Alibaba não precisa de liquidez, mas este rating poderia ajudar o grupo a melhorar o seu acesso aos empréstimos de bancos asiáticos.

Desde a sua introdução em Wall Street, a Alibaba quase duplicou de tamanho e tornou-se a maior empresa chinesa listada, com um valor de mercado de mais de 400 mil milhões de dólares.

Uma listagem em Hong Kong daria aos investidores da China continental acesso direto a um dos maiores sucessos do mercado de ações do país por meio da conexão da Stock Connect entre Hong Kong, Xangai e Shenzhen.

Kane Wu, Sumeet Chatterjee e Julie Zhu, Dominique Rodriguez, editada por Benoît Van Overstraeten.