Authentic Brands Group (Reebok, Barneys) avaliada em 12,7 mil milhões de dólares após entrada de novos acionistas
Do outro lado do Atlântico, observadores da moda e financeiros especulam há vários meses sobre o anúncio de uma oferta pública inicial (IPO) proposta em Nova Iorque pelo Authentic Brands Group (ABG). O grupo americano, fundado em 2010 por Jamie Salter e especialista em desenvolvimento de marcas através de marketing e de concessão de licenças a parceiros industriais e de distribuição, tornou-se nos últimos anos um forte player da moda. O anúncio, este verão, do processo de aquisição da marca Reebok à Adidas aumentou a sua visibilidade.
Mas, embora os IPO estejam em voga no setor da moda em Nova Iorque, o grupo acabou por optar por uma nova abertura do seu capital a novos fundos. Assim, a 22 de novembro, o ABG anunciou que a CVC Capital Partners (CVC) e a HPS Investment Partners (HPS) adquiriram parte de capital junto de vários acionistas existentes: o que avalia o grupo em 12,7 mil milhões de dólares. A título indicativo, a capitalização de mercado da Capri (Michael Kors, Versace) é de 9,7 mil milhões de dólares.
"Os investimentos da CVC Capital e da HPS Investment Partners são um verdadeiro reconhecimento da visão a longo prazo e da abordagem estratégica do ABG", disse Nick Woodhouse, presidente e diretor de marketing do grupo. "Estamos prontos para continuar a reforçar a nossa presença mundial, a adquirir novas marcas de entretenimento e lifestyle e a impulsionar o crescimento orgânico do nosso portefólio."
Atualmente, a empresa americana conta com cerca de trinta marcas no seu portefólio, gerando mais de 20 mil milhões em vendas nas lojas suas parceiras. O espetro do grupo é bastante amplo, com players da moda como Nautica, Aeropostale, Forever 21, Vince Camuto, Frye, mas também a marca Barneys New York ou a histórica marca de alfaiataria americana Brooks Brothers. No que diz respeito a celebridades, é proprietário das marcas Shaquille O'Neal, Marilyn Monroe e Mohamed Ali. Por fim, no domínio desportivo e lifestyle, tem no seu portefólio a Vision Streetwear, a Spyder, a Tretorn, a Volcom, a Prince e, se o acordo for finalizado no início de 2022, a Reebok.
O ABG partilhou recentemente os seus últimos desenvolvimentos para diferentes marcas na China e na região da Ásia-Pacífico. A Brooks Brothers lançou assim uma campanha na China e no Japão, apresentando a coleção outono-inverno desenhada por Michael Bastian. A Juicy Couture revelou uma colaboração com a marca chinesa Staffonly, a Volcom, ainda muito americana na sua atividade, abriu na China em Chongqing e Chengdu, e a Aeropostale deverá abrir a sua primeira loja no Paquistão em breve. O grupo pretende, portanto, claramente deslocar-se para além das suas fronteiras domésticas.
Chris Baldwin, sócio-gerente da CVC, declarou: "O ABG mostrou que o seu modelo de negócios único pode inovar e desenvolver marcas com sucesso numa ampla gama de categorias de consumidores, e estamos muito satisfeitos por tirar partido da experiência da CVC nos setores do consumo, venda a retalho e consumidor e meios e entretenimento para apoiar as ambições de crescimento da empresa. Planeamos trabalhar em estreita colaboração com a equipa do ABG para implementar as suas prioridades estratégicas, particularmente em torno da expansão internacional, tendo em conta a nossa vasta presença global e a nossa experiência em mercados locais em todo o mundo."
O grupo não dá detalhes precisos sobre o seu capital, mas especifica que a gigante BlackRock mantém a sua posição como maior acionista do grupo e sublinha que Simon, General Atlantic, Leonard Green & Partners, GIC, Brookfield, Lion Capital, Jasper Ridge Partners e Shaquille O'Neal continuam a ser acionistas.
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