O Grupo El Corte Inglés chegou a um acordo para refinanciar a sua dívida bancária num montante máximo agregado de até 2,6 mil milhões de euros, de acordo com a empresa presidida por Marta Álvarez.

O contrato, que foi assinado com o apoio de mais de 20 instituições financeiras nacionais e internacionais, permite ao grupo de distribuição melhorar as suas condições atuais, assegurando um financiamento estável, com custos mais baixos e prazos mais longos.
 
De facto, como explicou, os prazos podem ser prorrogados até março de 2027 com a possibilidade de um ano de prorrogação e de um ano adicional, escalonados.

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Especificamente, o acordo, que estabelece um montante máximo de 2,6 mil milhões de euros, envolve o refinanciamento total do contrato anterior assinado em fevereiro de 2020, ao qual se acrescenta uma nova parcela de 600 milhões de euros, que será utilizada para amortizar as emissões no mercado de capitais.
 
A operação está estruturada como um empréstimo a longo prazo de 919 milhões de euros e uma linha de crédito de até 1081 milhões.
 
Com este refinanciamento, o El Corte Inglés escolheu o melhor momento do mercado para realizar uma transação deste tipo num ambiente económico complexo, como já acontecia no refinanciamento de 2020, quando encerrou a transação pouco antes da pandemia, como informaram fontes financeiras.
 
O acordo de refinanciamento também inclui compromissos de sustentabilidade em linha com as estratégias de responsabilidade social empresarial do grupo.
 
O contrato de refinanciamento assume a forma de uma empresa de grau de investimento, embora o El Corte Inglés ainda não o tenha obtido, o que representa um endosso da empresa por bancos nacionais e internacionais, também de acordo com o grupo.
 
Os bancos com os quais o acordo de refinanciamento foi alcançado são o Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC e Aresbank.