Exclusivo Louis Vuitton: L Catterton está alegadamente a considerar uma cotação na bolsa de valores

A L Catterton – empresa franco-americana de private equity fundada em 2016 pela Catterton, LVMH (ou LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE) e Groupe Arnault, a holding familiar do bilionário francês Bernard Arnault – está a explorar opções para se tornar pública, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Este projeto surge numa altura em que as empresas de investimento cotadas estão a atingir níveis recorde nos mercados bolsistas.

Outros fundos tais como o TPG e Bridgepoint Group também se preparam para estrear na bolsa de valores, enquanto que o Owl Rock Capital Group e Dyal Capital Partners se tornaram públicos em maio, numa fusão tripartida com uma empresa de aquisição com fins especiais (SPAC).

Nas últimas semanas, a L Catterton tem mantido discussões com bancos de investimento para avaliar as suas potenciais opções, que poderiam incluir uma oferta pública inicial ou uma fusão da SPAC, segundo as fontes anónimas.

Mas também advertiram que as discussões se encontram numa fase inicial e não foi tomada qualquer decisão final. A L Catterton recusou-se a comentar a informação.

Com sede em Greenwich (Connecticut, EUA), o grupo gere mais de 28 mil milhões de dólares em ativos. A LCatterton foi assim formada em 2016 como uma empresa conjunta entre o fundo americano Catterton (desde 1989) dedicado ao setor dos bens de consumo, a holding LVMH proprietária da Louis Vuitton, e o Groupe Arnault – a holding familiar de Bernard Arnault.

O grupo fez investimentos significativos no setor dos bens de luxo, bem como aquisições de empresas como a marca alemã de sapatos Birkenstock e as marcas de alta qualidade Equinox e Peloton Interactive Inc. (Peloton Interactive Inc.). Investiu em mais de 200 grupos e marcas retalhistas.

Várias das empresas da sua carteira estão também a avaliar opções para se tornarem públicas ou tornaram-se públicas no último ano, incluindo a Honest Co, fundada pela modelo e atriz californiana Jessica Alba, e a distribuidora de automóveis Vroom Inc.

As ações dos gestores de ativos como as participações privadas cotadas na bolsa dispararam nos últimos meses, uma vez que o aumento da bolsa aumentou o valor das suas participações e as baixas taxas de juro permitiram-lhes utilizar a dívida barata para obter rendimentos mais baixos nos seus negócios.

(Reportado por Anirban Sen em Bangalore e David French em Nova Iorque, editado por Jean-Michel Bélot)