JD Sports quer adquirir a francesa Courir e está em negociações sobre o seu negócio na Península Ibérica
A JD Sports Fashion teve muitas novidades para partilhar esta terça-feira, com alterações ao seu negócio na Alemanha e possíveis mudanças na Península Ibérica. Mas, a grande manchete foi a sua proposta de aquisição da francesa Courir.
A retalhista disse ter acabado de entrar em negociações exclusivas com os proprietários da Courir “no que diz respeito à potencial aquisição futura de 100% do capital social emitido por um valor empresarial de 520 milhões de euros”. A empresa é maioritariamente propriedade da Equistone Partners Europe desde 2018, após a cisão do Groupe Go Sport.
Segundo informações divulgadas, a direção da Courir "iniciará agora processos de consulta com os seus órgãos representativos dos funcionários pertinentes antes de poder assinar um contrato vinculativo de compra e venda".
A operação deverá obter a aprovação da Comissão Europeia e, tendo em conta os eventuais prazos associados aos processos de consulta e avaliação das autoridades da concorrência, não se prevê a sua conclusão antes do segundo semestre.
De acordo com a JD, após a dedução de uma dívida líquida de 195 milhões de euros, o valor a pagar no momento da conclusão, sujeito a alguns ajustes, seria de 325 milhões de euros, a serem financiados com fundos próprios.
A Courir é um "player líder no setor europeu do calçado e vestuário desportivo", com 313 lojas sob a marca Courir em seis países. Em França, 191 lojas são geridas diretamente e 66 são geridas por filiais, enquanto nos restantes países todas as lojas são de gestão direta. Em Espanha são 24, na Bélgica 22, em Portugal cinco, na Holanda três e no Luxemburgo duas lojas.
Outras 36 lojas operam em regime franchising como Courir no noroeste de África, Médio Oriente e territórios ultramarinos franceses. Outras duas operam como Naked na Dinamarca, "um importante negócio de sapatilhas para mulher".
A empresa declarou que no seu recente evento sobre mercados de capitais se havia focado na "importância de 'conceitos complementares'” para alavancar os seus “conceitos premium existentes, incluindo a JD”. E conclui: “A aquisição proposta está alinhada com essa estratégia de crescimento, já que a Courir gere lojas focadas principalmente no público feminino”.
A empresa pretende conservar a direção e a infraestrutura operacional da empresa e manter a identidade da sua marca, gerindo-a de forma autónoma das operações francesas da JD.
E acrescentou que "alavancar o amplo conhecimento da Courir na gestão de lojas orientadas para as mulheres expandiria significativamente as capacidades e oportunidades globais em todo o grupo".
Trata-se de uma operação importante, com receitas consolidadas no ano passado de 609,8 milhões de euros. O resultado antes de juros e impostos foi de 47,4 milhões de euros e o seu ativo bruto ascendeu a 678,4 milhões.
Além disso, a empresa disse estar "a estudar opções para simplificar as participações em várias das suas filiais na Europa com vista a acelerar as oportunidades de desenvolvimento existentes para a divisão JD".
O que significa que concluiu a aquisição dos 20% restantes da JD Sports Fashion Germany GmbH.
Entretanto, na Península Ibérica, a JD Sports recebeu uma notificação formal de venda dos sócios minoritários Balaiko Firaja Invest e Sonae Holdings.
Juntos, estes são proprietários de 49,98% do Iberian Sports Retail Group (ISRG), e a JD está agora em discussões formais sobre a futura estrutura de propriedade do ISRG.
O grupo disse que há três resultados possíveis para este processo, e provavelmente não se saberá com certeza qual deles ocorrerá até ao final do verão. A JD poderia adquirir a participação de 49,98% que não possui; os acionistas minoritários poderiam adquirir a participação de 50,02% da JD na ISRG e o grupo poderia adquirir simultaneamente a participação minoritária na JD em toda a Península Ibérica; ou pode não haver nenhuma mudança.
O CEO Régis Schultz comentou a propósito: "No nosso recente evento de mercados de capitales dissemos que este era o início de um novo e diferente capítulo na história de crescimento da JD. As interessantes mudanças que anunciamos hoje refletem as prioridades estratégicas que destacámos nesse dia.”
"Temos o prazer de anunciar a proposta de aquisição da Courir, uma empresa altamente conceituada na comunidade europeia de roupa desportiva.”
"Garantir um maior controlo sobre o desenvolvimento a longo prazo da JD e priorizar o desenvolvimento da marca JD é um pilar fundamental na nossa estratégia de crescimento na Europa. Isso proporcionar-nos-á uma tomada de decisões mais fácil que nos permitirá usar os nossos ativos com mais eficiência . Ao mesmo tempo, simplificará consideravelmente as operações do grupo."
Está previsto que a empresa divulgue os seus resultados anuais na quarta-feira da próxima semana.
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