Mango assina refinanciamento de 200 milhões de euros vinculados à sustentabilidade
A empresa de moda catalã continua a colocar a sustentabilidade entre os seus pilares estratégicos. Depois de encerrar 2021 com uma estrutura financeira saudável, a Mango acaba de alargar o calendário de vencimento do seu empréstimo sindicado, previsto para 2022 e 2023 e com um saldo em dívida de 236 milhões de euros, até 2028. A empresa associou a transação aos seus critérios ESG (ambiental, social e de governação empresarial). A transação foi liderada pelo CaixaBank.
A transação, assinada na quarta-feira (19 de abril), permite à empresa alongar o seu calendário de pagamentos, melhorar o preço da sua dívida e duplicar a disponibilidade de linhas rotativas. O acordo inclui também um novo empréstimo sindicado de 200 milhões de euros. Deste montante, 150 milhões de euros serão reembolsados em linha recta até 2027, enquanto os restantes 50 milhões de euros fazem parte de uma facilidade de financiamento que pode ser utilizada até 2024 para investimentos em CAPEX e que poderá ser reembolsada numa única prestação em 2028, se disponível.
Contudo, o valor do reembolso do empréstimo poderia ser reduzido se os objetivos sustentáveis fossem atingidos. Ao fazê-lo, a empresa compromete-se a atingir 100% de utilização de algodão sustentável, poliéster reciclado e fibras celulósicas até 2025, bem como uma redução de 10% nas emissões de CO2 nos âmbitos 1 e 2.
"Esta é uma transação marcante para a empresa. Não só associámos o custo da dívida a indicadores de sustentabilidade pela primeira vez, como também conseguimos alargar o calendário de vencimento, melhorámos o seu custo e, ao mesmo tempo, duplicámos a nossa capacidade de financiamento", disse Margarita Salvans, diretora financeira da Mango.
Para além do CaixaBank, a transação foi coordenada pelo BBVA e pelo Banco de Sabadell. O Banco Santander, Erste Bank, Deutsche Bank, Ibercaja e Unicaja também participaram na operação, enquanto o escritório de advogados de Barcelona Broseta atuou como consultor jurídico para a transação.
Esta medida surge numa altura em que a Mango acaba de completar o reembolso total da linha de crédito de 240 milhões de euros solicitada na primavera de 2020, no início da pandemia, ao Instituto de Crédito Oficial (ICO). Assim, no final de 2021, a empresa tinha uma dívida líquida negativa de 8 milhões de euros.
Fundada em 1984 em Barcelona, a Mango está presente em mais de 110 países através de uma rede comercial de 2447 pontos de venda. Entre os seus últimos projetos sustentáveis está a sua aliança com a empresa I:CO para a recolha de artigos nos contentores Committed Box, com o objetivo de promover a economia circular. No seu exercício financeiro de 2021, gerou uma faturação de 2234 milhões de euros, um aumento de 21,3 % em relação ao ano anterior, com o canal online a representar 42%.
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