Retalhista europeia em linha, Zalando, indica faixa de preço para IPO

Francoforte (Reuters/EP) – A Zalando, maior retalhista em linha de moda na Europa precificou na quarta-feira (17) a sua oferta pública inicial na faixa entre 18 e 22,5 euros por ação, o que pode avaliar a empresa em até 5,600 milhões de euros (7,200 milhões de dólares).

A empresa, com sede em Berlim, disse que busca levantar um montante compreendido entre 507 e 633 milhões de euros (655,2 e 814,29 milhões de dólares americanos), incluindo a potencial venda de lote suplementar de ações.

A oferta representará cerca de 11,3% da empresa, se todas as ações forem colocadas, e deve ser uma das maiores listagens de tecnologia em Alemanha em anos.

A Zalando, que arrancou em 2008 com a venda de sapatos, transformou-se numa retalhista de moda em geral, com a oferta de produtos de 1.500 marcas para clientes em 15 países. A empresa foi inspirada na retalhista de calçados e roupas Zappos.com, dos Estados Unidos, que agora é de propriedade da Amazon.com.

A listagem integra uma temporada movimentada de IPOs no mundo do ‘e-commerce’, com a gigante chinesa Alibaba posicionada para o seu IPO, bem como a empresa alemã de capital de risco Rocket Internet, que ajudou a lançar a Zalando e continua a ser uma de suas principais acionistas.

Na semana passada, a Rocket traçou planos para uma listagem em bolsa que pode avaliar a companhia em 5 mil milhões de euros.